Preliminary Sections

• Author: Alan R. Eber/Brandon Avergon
• Pages: 1-42

ΠΡΙςΑΤΕ ΠΛΑΧΕΜΕΝΤ ΛΙΦΕ ΙΝΣΥΡΑΝΧΕ

& ΟΤΗΕΡ Α∆ςΑΝΧΕ∆ ΑΣΣΕΤ

ΠΡΟΤΕΧΤΙΟΝ ΣΤΡΑΤΕΓΙΕΣ

B A E  B A

ΗΙΓΗΛΙΓΗΤΣ

Πριϖατε Πλαχεµεντ Λιφε Ινσυρανχε & Οτηερ Αδϖανχεδ Ασσετ Προτεχτιον Στρατεγιεσ

οφφερσ α φυλλ ρανγε οφ προϖεν στρυχτυρεσ φορ σαφεγυαρδινγ ασσετσ, ζεροινγ ουτ εστατε

ταξεσ, ανδ ρεδυχινγ ινχοµε ταξεσ. Ωριττεν φορ βοτη σοπηιστιχατεδ πλαννερσ ανδ πλαν−

νερσ νεω το τηε φιελδ, τηισ βοοκ οφφερσ τεχηνιθυεσ ρανγινγ φροµ τρυστ µοδιφιχατιονσ το

σοπηιστιχατεδ ιντερνατιοναλ ασσετ προτεχτιον στρυχτυρεσ.

Τηισ εδιτιον υπδατεσ αλλ εξιστινγ χηαπτερσ ανδ αδδσ εξτενσιϖε νεω µατεριαλ ον Πριϖατε Πλαχεµεντ Λιφε Ινσυρ−

ανχε (ΠΠΛΙ), Πριϖατε Πλαχεµεντ ςαριαβλε Αννυιτιεσ (ΠΠςΑ), ανδ Χαπτιϖε Ινσυρανχε Χοµπανιεσ. Τωο νεω Χηαπτερσ

προϖιδε σολυτιονσ τηατ ιµπλεµεντ τηε βεστ ποσσιβλε ασσετ προτεχτιον ανδ ταξ οπτιµιζατιον φορ ψουρ ωεαλτηψ χλιεντσ.

Μορε τηαν 30 στρυχτυρεσ αρε διαγραµεδ ανδ εξπλαινεδ.

Νεω Χηαπτερ Α εξπλαινσ ηοω ΠΠΛΙ ανδ ΠΠςΑ χαν βε χοµβινεδ ωιτη µανψ τρυστσ ινχλυδινγ:

 Ιρρεϖοχαβλε Λιφε Ινσυρανχε Τρυστσ.

 Ιντεντιοναλλψ ∆εφεχτιϖε Γραντορ Τρυστσ.

 Γραντορ Ρεταινεδ Αννυιτψ Τρυστσ.

 Χαση ςαλυε Βενεφιχιαρψ ∆εφεχτιϖε Τρυστ.

 ∆οµεστιχ Ασσετ Προτεχτιον Τρυστσ.

 Φορειγν Ασσετ Προτεχτιον Τρυστσ.

 Λοω Προφιλερ Τρυστσ.

 Χηαριταβλε Τρυστσ.

Νεω Χηαπτερ Β δισχυσσεσ αδδιτιοναλ ΠΠΛΙ στρατεγιεσ ανδ τεχηνιθυεσ ινχλυδινγ:

 Σπεχιαλ Ποωερ οφ Απποιντµεντ Χλαυσεσ.

 ςαλυατιον ∆ισχουντ Στρατεγιεσ ωιτη ΦΛΠσ ανδ ΦΛΛΧσ.

 ∆ψναστψ Τρυστσ.

 Ιντρα−Φαµιλψ Λοανσ.

 Σπλιτ ∆ολλαρ Φινανχινγ.

 ∆ουβλε Ταξατιον Τρεατιεσ.

 Βιτχοιν Ταξ Πλαννινγ.

 Πυρποσε Τρυστσ.

 Πρε ανδ Ποστ−Ινηεριτανχε Τρυστσ.

Ανδ Μορε!

Ηελπ ψουρ χλιεντσ αχηιεϖε τηειρ οβϕεχτιϖεσ οφ ωεαλτη πρεσερϖατιον, φαµιλψ γοϖερνανχε, περσοναλ σεχυριτψ, ανδ πρι−

ϖαχψ ωιτη ΠΠΛΙ ανδ Οτηερ Αδϖανχεδ Ασσετ Προτεχτιον Στρατεγιεσ.

View, download, and use

forms ONLINE!

Digital access

We’re replacing CDs with something

better. See Digital Access Guide to

learn more

Ωε Ωελχοµε Ψουρ Φεεδβαχκ

Ουρ µοστ υσεφυλ σουρχε οφ ιµπροϖεµεντσ ισ φεεδβαχκ φροµ ουρ συβσχριβερσ, σο ιφ ψου ηαϖε ανψ χοµµεντσ,

ωε ωουλδ βε δελιγητεδ το ηεαρ φροµ ψου.

Ρεϖισιον Εδιτορ

ϑαµεσ Πυβλισηινγ, Ινχ.

3505 Χαδιλλαχ Αϖενυε, Συιτε Π−101

Χοστα Μεσα, ΧΑ 92626

ςισιτ υσ ον τηε Ιντερνετ ατ ωωω.ϑαµεσΠυβλισηινγ.χοµ

Πριϖατε Πλαχεµεντ

Λιφε Ινσυρανχε &

Οτηερ Αδϖανχεδ Ασσετ

Προτεχτιον Στρατεγιεσ

ωιτη Φορµσ & ∆ιαγραµσ

Αλαν Ρ. Εβερ

Βρανδον Αϖεργον

Χονταχτ υσ ατ (866) 72−ϑΑΜΕΣ ορ ϖισιτ ωωω.ϕαµεσπυβλισηινγ.χοµ