About the Authors

• Author: Alan R. Eber/Brandon Avergon
• Pages: 5-5

Φ−3 Αβουτ τηε Αυτηορσ

Αβουτ τηε Αυτηορσ

Αλαν Ρ. Εβερ ρεχειϖεδ ηισ Ταξατιον ϑυρισ ∆οχτορατε φροµ τηε Στατε Υνιϖερσιτψ οφ

Νεω Ψορκ, ηισ Μαστερ οφ Λαω ιν Ταξ− ατιον (ΛΛ.Μ.) φροµ Νεω Ψορκ Υνιϖερσιτψ, ανδ

στυδιεδ ιντερνατιοναλ ταξατιον ατ τηε Υνιϖερσιτψ οφ Βρυσσελσ.

Βεφορε ρετιρινγ, Μρ. Εβερ πραχτιχεδ λαω ιν τηε φιελδσ οφ φορειγν ασσετ ανδ ταξ προ−

τεχτιον, ανδ ωεαλτη στρατεγιεσ. Ηε ισ α πιονεερ ιν Ασσετ Προτεχτιον, Πριϖατε Πλαχεµεντ

Λιφε Ινσυρανχε (ΠΠΛΙ), Πριϖατε Πλαχεµεντ ςαριαβλε Αννυιτψ (ΠΠςΑ), Χαπτιϖε

Ινσυρανχε ανδ οτηερ σοπηιστιχατεδ πλαννινγ τοολσ. Ηε ισ α ηιγηλψ σουγητ αφτερ σπεακερ

ον ωεαλτη πλαννινγ ανδ προτεχτιον.

Μρ. Εβερσ βοοκσ ον βασιχ ασσετ προτεχτιον, φαµιλψ λιµιτεδ παρτνερσηιπσ, ανδ οφφ−

σηορε πλαννινγ ωερε αδοπτεδ βψ τηε Εδυχατιον Φουνδατιον οφ τηε Χαλιφορνια Σοχιετψ

οφ Χερτιφιεδ Πυβλιχ Αχχουνταντσ (Φουνδατιον) ανδ τηε Αµεριχαν Ινστιτυτε οφ Χερ−

τιφιεδ Πυβλιχ Αχχουνταντσ (ΑΙΧΠΑ) φορ υσε ιν Χαλιφορνια ανδ τηρουγηουτ τηε Υνιτεδ

Στατεσ φορ προφεσσιοναλ εδυχατιον χλασσεσ. Ηισ ειγητ−ηουρ χουρσε ον βασιχ ασσετ προ−

τεχτιον ωασ ιντροδυχεδ το τηε Φουνδατιον ιν 1994 ανδ ωασ σπονσορεδ βψ τηεµ φορ

πρεσεντατιον το τηειρ µεµβερσ οϖερ 45 τιµεσ ιν τηε φολλοωινγ φουρ ψεαρσ. Ηε ισ τηε

αυτηορ οφ νυµερουσ αρτιχλεσ χονχερνινγ ασσετ προτεχτιον τεχηνιθυεσ. Ηισ αρτιχλε Τηε Ασσετ Προτεχτιον Στρατεγιστ ηασ

βεχοµε α χλασσιχ φορ βοτη τηε λαψ ανδ προφεσσιοναλ ρεαδερ. Ηισ ωεβσιτεσ αρε ΑσσετΠροτεχτιονΛαω.χοµ, ΟφφσηορεΠΠΛΙ.χοµ

ανδ ΠΠΛΙΧουνσελ.χοµ. Ηε χαν βε ρεαχηεδ βψ εµαιλ ατ: ΑλανΕβερ≅ΑσσετΠροτεχτιονΛαω.χοµ.

Βρανδον Αϖεργον ηασ σπεντ οϖερ α δεχαδε σερϖινγ ηιγη νετ ωορτη ανδ υλτρα ηιγη

νετ ωορτη ινδιϖιδυαλσ ανδ φαµιλιεσ ιν ινϖεστµεντ ανδ φινανχιαλ πλαννινγ σερϖιχεσ. Ηε

βεγαν ηισ χαρεερ αναλψζινγ πριϖατε αλτερνατιϖε ινϖεστµεντσ ανδ στρυχτυρινγ πορτφολιοσ

φορ ινστιτυτιοναλ ανδ πριϖατε ωεαλτη ινϖεστορσ. Μρ. Αϖεργον βεχαµε ιντριγυεδ βψ ταξ

οπτιµιζατιον στρατεγιεσ το δεχρεασε τηε δραγ ον ηισ χλιεντσ ρετυρνσ. Ιν 2015, ηε

µετ Αλαν Εβερ ανδ βεγαν δεϖελοπινγ ηισ εξπερτισε ιν ασσετ προτεχτιον, ταξ οπτιµιζα−

τιον, ανδ µορε σπεχιφιχαλλψ ΠΠΛΙ ανδ ΠΠςΑ. Ηε ωορκσ ωιτη Αλαν ατ τηε ιντερσεχτιον

οφ αδϖανχεδ ωεαλτη πλαννινγ στρυχτυρεσ ανδ τηε ταξ αδϖανταγεδ πριϖατε ινϖεστµεντσ

ινσιδε τηοσε στρυχτυρεσ.

Μρ. Αϖεργον χουνσελσ ινδιϖιδυαλσ, φαµιλιεσ, ανδ εντιτιεσ ρεγαρδινγ δοµεστιχ ανδ

ιντερνατιοναλ ταξ πλαννινγ ανδ ωεαλτη ανδ ρισκ µαναγεµεντ. Ηε χαρεφυλλψ ιντεγρατεσ

ταξ µαναγεµεντ ανδ χοµπλιανχε, εστατε πλαννινγ ανδ ινϖεστµεντ µαττερσ, οφφσηορε

ϕυρισδιχτιονσ, ανδ ωεαλτη ανδ ασσετ προτεχτιον το χρεατε α χοµπρεηενσιϖε πλαν το

αδδρεσσ ηισ χλιεντσ νεεδσ. Ηε ισ κνοων φορ ηισ αβιλιτψ το αναλψζε χοµπλεξ ισσυεσ ανδ δεϖελοπ πραγµατιχ σολυτιονσ. Ηε

λιϖεσ ωιτη ηισ ωιφε ιν τηε Βοστον αρεα ανδ ενϕοψσ σπενδινγ τιµε ουτδοορσ ανδ ηισ χηαριταβλε ωορκ ωιτη λοχαλ οργανι−

ζατιονσ, ινχλυδινγ τηε Βοψσ ανδ Γιρλσ Χλυβσ οφ Αµεριχα. Μρ. Αϖεργον ισ α Χηαρτερεδ Αλτερνατιϖε Ινϖεστµεντ Αναλψστ.