EL FUTURO DEL LNG EN SUDAMERICA

• Jurisdiction: Derecho Internacional

Mining and Oil and Gas Law, Development, and Investment - Book 2
(Apr 2007)
CHAPTER 17B
EL FUTURO DEL LNG EN SUDAMERICA
Dr. Pedro Gamio Aita
Viceministro de Energía del Perú
Lima, Peru

DEMANDA DE GAS NATURAL EN EL MUNDO

OECD: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico

Miembros:

Estados Unidos, Inglaterra, España, Portugal, Holanda, México, Japón, Italia, Francia, Canadá, Corea, entre otros

[Page 17B-2]

DEMANDA MUNDIAL DE GAS NATURAL POR SECTOR

NEGOCIO DEL LNG

[Page 17B-3]

INVERSIONES EN LA INDUSTRIA DEL LNG

La industria del LNG conlleva negocios integrados (Producción, Licuefacción, Transporte y Regasificación) que requieren inversiones totales del orden de 5 Mil Millones de Dólares (dos trenes de licuefacción) y que se realizan como sigue:

POTENCIALES MERCADOS DEL LNG

[Page 17B-4]

PLANTAS DE LICUEFACCIÓN Y DE REGASIFICACIÓN EN EL MUNDO

[Page 17B-5]

PROYECTOS DE PLANTAS DE LICUEFACCIÓN DE GAS NATURAL Y REGASIFICACIÓN DE LNG EN SUDAMERICA

[Page 17B-6]

FUTURO DEL LNG EN SUDAMÉRICA

• Bolivia tiene suficientes reservas de gas natural para exportar LNG, pero la situación actual de este proyecto es incierta.

• Brasil está planeando construir una planta de licuefacción y otra de regasificación.

• Chile tiene una gran demanda de gas natural y tiene dificultad con el suministro, por lo cual ha decidido la construcción de una planta de regasificación de LNG.

[Page 17B-7]

• Ecuador ha manifestado la intención de comprar gas natural para generación eléctrica, siendo el Perú su principal opción de suministro de LNG.

• En el Perú se viene desarrollando un proyecto de exportación de LNG, está en etapa de construcción y su mercado principal sería México.

• Venezuela se encuentra evaluando un proyecto de exportación de LNG.

PROYECTO LNG

[Page 17B-8]

Cadena de Valor del Proyecto LNG - Desde el Campo hasta el mercado Final

Camisea: Mercado Internacional

[Page 17B-9]

Reservas y Demanda de Gas Natural en el Perú (TCF)

Gas Natural

Características del Gas natural

• El mercado de gas natural esta preparado para un crecimiento rápido y sostenido.

• Reservas abundantes y ventajas ambientales sustanciales comparado a otros combustibles

• ....pero el transporte del gas natural al mercado requiere de una inversión muy significativa.

□ Densidad energética muy baja

□ No puede almacenarse en forma barata

□ Altos costos de transporte. Pueden representar hasta el 50% del costo total

□ La tecnología jugara un rol muy importante para moderar los costos de suministro

• No existe un mercado mundial para el gas natural

□ 85 % del gas es consumido localmente

• Requieren de una infraestructura sofisticada y costosa a lo largo de la cadena de valor agregado para poder ser comercializado

□ Presenta sistemas de transporte y distribución muy inflexibles

El Crecimiento del mercado y las nuevas formas de suministro, tanto en la forma de gasoductos como LNG, promoverán la integración del mercado

[Page 17B-10]

Industria del Gas Natural

Cadena de Valor Agregado

• E & P

• Recolección

• Procesamiento de Gas Natural

• Transporte por gasoductos

• Almacenamiento

• LNG

• Distribución de Gas Natural

□ Otros usos finales

□ Generación de electricidad

□ Industrial

□ Petroquímica

□ Comercial/Residencial, etc.

Opciones para el Desarrollo del Gas

Conceptos Fundamentales

• El gas natural es una forma de energía de baja concentración

□ El problema principal: Como "concentrar" su contenido energético?

• Esta presentación se basa en un análisis del transporte del gas natural tanto por gasoductos y como LNG para lograr un proceso de integración en América del Sur

• La alternativa de GTL no ha sido considerada porque todavía es una tecnología en desarrollo.

□ Hay solo dos pequeñas plantas de GTL en operación y dos en construcción

[Page 17B-11]

Características del Transporte de Gas Natural

Costos Logísticos de Transporte

• El gas a presiones normales y para el mismo contenido energético tiene 1000 veces mas volumen que el petróleo.

□ Aun a presión (@ 100 bars) su densidad energética es cerca del 10 % de la del petróleo

• Un oleoducto puede transportar 10 veces mas energía que un gasoducto del mismo tamaño

• Por lo general el gas natural puede ser transportado en forma masiva de tres maneras:

□ Por gasoductos a alta presión o,

□ Por barcos de LNG

• Requiere de una transformación física a través de una planta de licuefacción donde el gas natural (metano) se convierte en liquido a - 160 ° C

• Reduce su volumen en 600 veces

• Requiere ser re-gasificado antes de ser entregado a sus usuarios finales

□ GTL

• Requiere de una transformación química del gas natural

• Proceso de Reformación - gas de síntesis

• Proceso Fischer Tropsch

Costo de Gasoductos

Tecnología y diseño avanzado han reducido los costos de gasoductos:

• Tecnología de alta presión (10 MPa - 20 MPa) jugara un rol muy importante en reducir costos unitarios de proyectos a larga distancia y de gran escala.

□ Menos estaciones de compresión

□ Mayores capacidades de bombeo

• Nuevos desarrollos en tecnología para ductos offshore

□ Uso de mejores grados de acero que reducen el peso de los tubos

□ Procesos de manufactura mejorados

[Page 17B-12]

Barco Tipo Moss

Terminal de Re-gasificación

[Page 17B-13]

LNG

Costos Típicos en la Industria del LNG

Desarrollo Futuro del LNG

[Page 17B-14]

Desarrollo Futuro del LNG en América del Sur

• Evolución Mundial de la industria del LNG

• Consideraciones Generales sobre la integración del Gas Natural en América del Sur

□ El gas de la discordia

• Escenarios de Integración Energética y el Futuro del LNG bajo ese Contexto

□ No Integración Energética Adicional de Gasoductos Existentes

□ Integración Energética Total del Sistema de Gas Natural de América del Sur

• Descripción de Futuros Proyectos de LNG en América del Sur

Evolución del Mercado Mundial del LNG

• Las nuevas tecnologías, tales como LNG han propiciado el transporte interoceánico

• En un principio estaba concentrado principalmente en Japón y un pequeña participación europea

• A partir de 1999

□ con el aumento de la demanda de gas de los EE. UU. y,

□ de los altos precios de energia, ha originado la construcción de plantas de LNG en varias partes del mundo dando inicio a un mercado global que ha alterado el mercado latino americano

• Shell considera que:

□ El comercio mundial de LNG se desarrollara rápidamente

□ Significara la aparición de un pequeño mercado spot (cerca del 10% del mercado total)

□ El precio de referencia para el LNG girará alrededor del precio del Henry Hub

• Aparición potencial de GTL para convertir el gas natural a líquidos contribuirá al desarrollo interregional del gas natural

• Por otro lado no podemos olvidarnos de la instabilidad política de América del Sur, que ha resultado en un aumento en la importancia del mercado interno de cada país en desmedro de las políticas de integración de los 90's

[Page 17B-15]

El gas de la discordia

El mercado energético de América del Sur esta interconectado pero no integrado?

• Los descubrimientos de gas natural en Argentina, Venezuela, Bolivia y Perú ? gas natural en el centro de los planes de integración energética de América del Sur

□ Grandes obstáculos geográficos

• La Amazonia ? Oeste - Este

• Los Andes ? Norte - Sur

□ Riqueza energética de países ? principal dificultad

• Recursos hidráulicos

• Recursos hidrocarburíferos

□ El comercio del gas natural ha tomado mucho mas tiempo en concretarse por no ser una prioridad de las compañías petroleras

□ Por 30 años la exportación de gas de Bolivia a Argentina fue el único proyecto de transporte de gas natural entre dos países

□ En los 1990's ocurre un ambiente mas favorable para la integración energética de la región

• Ambiente económico y político estable

• Economías de la región creciendo, facilitaban la participación del sector privado

□ Se propuso la conformación de un anillo energético, con Bolivia como un Hub, interconectando Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina, con extensiones a Chile y Perú.

• Centro del Anillo ? Gasoducto Bolivia - Brasil

• Se incremento la participación de empresas internacionales petroleras tras la privatización y capitalización de YPFB

□ Se firmo un acuerdo gasífero entre Chile y Argentina para la utilización del gas en generación eléctrica y distribución a industrias y residencias

□ El anillo energético empezó a hacer agua en los últimos años por razones políticas internas:

• Mega crisis económica en Argentina ? genero una crisis en los contratos de suministro de gas a Chile

• Crisis política en Bolivia origino:

□ La suspensión del proyecto de licuefacción a México y EE.UU.

□ Restricciones para la ampliación del Gasoducto Bolivia - Brasil

□ Renegociación de contratos con empresas petroleras privadas poniendo en manos del estado el control de ventas de hidrocarburos

□ Renegociación del precio del gas natural con Brasil

[Page 17B-16]

• Brasil ha anunciado planes para disminuir su dependencia con Bolivia

□ Inversiones en E&P

□ Importación de LNG

• Chile a comenzado la construcción de su planta de re-gasificación de LNG en Quinteros

• Perú considera prioritariamente:

□ El abastecimiento interno de gas natural

□ Plan de exportación para una planta de licuefacción para enviar sus excedentes a Méjico

□ La posibilidad de interconectar Camisea con la red boliviana o con consumidores del norte de Chile no ha sido descartada

□ Donde hay planes de integración regional es el la parte norte de Colombia y Venezuela

• Gasoducto Punta Ballenas - Maracaibo

□ Costo: US $ 280 MM

□ Inicialmente servirá para abastecer a Maracaibo con gas colombiano

□ A partir de 2013 exportara gas venezolano y conectaría eventualmente con el gasoducto centroamericano que unirá Colombia y

...