Age discrimination

• Author: Laura M. Franze/Rod Tanner
• Pages: 977-1010

23-1

AGE

DISCRIMINATION

CHAPTER 23

AGE DISCRIMINATION

BY LAURA M. FRANZE AND ROD TANNER

23:1. FEDERAL AGE DISCRIMINATION IN EMPLOYMENT ACT (ADEA)

A. Purpose and Scope

B. Covered Persons and Entities

1. Employers

a. Parent Corporation as Employer

b. Individual Supervisor as Employer

c. Immunit y Under 11th Amendment

2. Covered Employees

a. Employees Over the Age of 40

b. Americans Working Abroad

c. The Bona Fide Executive or High Policy-Making Position Exemption

d. Coverage for Retiree Benef‌its

3. The ADEA Does Not Prohibit Reverse Discrimination

C. Administrative Procedures

1. Comparison to Title VII

2. Exhaustion of Remedies

23:2. TEXAS COMMISSION ON HUMAN RIGHTS ACT

A. Prohibited Conduct

B. Covered Persons and Entities

1. Employers

2. Exempt Employees

C. Administrative Procedures

D. Relationship Between TCHRA and ADEA

23:3. PROVING AN AGE DISCRIMINATION CLAIM

A. Disparate Treatment Prima Facie Case

1. Shifting Burdens of Proof

2. Employer’s Burden of Production

3. Proving Pretext

a. Proving Pretext Generally

b. Employer’s Stated Reason Is Demonstrably False or

Employer Has Given Inconsistent Reasons for Discharge

c. Nonsensical, Arbitrary, Inconsistent or Capricious Employment Decisions

d. Age-Related Remarks

Texas Employment Law 23-2

AGE

DISCRIMINATION

4. Evidence Suff‌icient to Defeat Claim of Age Bias

a. Reasonable Business Decision

b. “Same Actor Defense”

B. Disparate Impact Prima Facie Case

C. Reduction in Force Cases

D. Class Action Age Discrimination Claims

23:4. AVAILABLE REMEDIES

A. ADEA Claims

1. Back Pay

2. Reinstatement v. Front Pay

3. Liquidated Damages

a. Willful Violation

b. Relationship to Punitive Damages

4. Attorneys ’ Fees

B. TCHRA Claims

C. Offsets and Deductions

D. Mitigation of Damages

23:5. DEFENSES TO AGE DISCRIMINATION CLAIMS

A. ADEA Statutory Defenses

1. Defenses to Claim of Intentional Discrimination

2. Defenses to Claim of Disparate Impact Discrimination Under the ADEA

B. TCHRA Defenses

23:6. WAIVER AND SETTLEMENT OF ADEA CLAIMS

A. Individual Employee Waiver

B. Reduction in Force (“RIF”) Waiver

C. Practical Ramif‌ications of Releases/Waivers

1. Proof of Consciousness of Guilt

2. Enhanced Severance Benef‌its to Employee

3. RIF Cases: Rescission on Grounds of Involuntarily Execution

23:7. ARBITRATION

23-3 Age Discrimination §23:1

AGE

DISCRIMINATION

23:1.FEDERAL AGE DISCRIMINATION IN EMPLOYMENT ACT (ADEA)

A. Purpose and Scope

Τηε φεδεραλ Αγε ∆ισχριµινατιον ιν Εµπλοψµεντ Αχτ (Α∆ΕΑ), 29 Υ.Σ.Χ.Α. ♣621 (1985), βροαδλψ προηιβιτσ

δισχριµινατορψ εµπλοψµεντ πραχτιχεσ βασεδ ον αγε. Εξχεπτ ιν χερταιν λιµιτεδ σιτυατιονσ, τηε Α∆ΕΑ προηιβιτσ δισ−

χριµινατιον αγαινστ ινδιϖιδυαλσ 40 ψεαρσ οφ αγε ορ ολδερ. Ιδ. ♣631(α). Χονγρεσσ εναχτεδ τηε Α∆ΕΑ το προµοτε τηε

εµπλοψµεντ οφ ολδερ περσονσ βασεδ ον τηειρ αβιλιτψ, ανδ το προηιβιτ αρβιτραρψ αγε δισχριµινατιον ιν εµπλοψµεντ. Ιδ.



ινχορπορατεσ τηε ρεµεδιαλ προϖισιονσ οφ τηε ΦΛΣΑ.

Τηε Α∆ΕΑ προηιβιτσ δισχριµινατιον ιν ϖιρτυαλλψ αλλ ασπεχτσ οφ τηε εµπλοψµεντ ρελατιονσηιπ, ινχλυδινγ ηιρινγ,



τηατ ιτ σηαλλ βε υνλαωφυλ φορ αν εµπλοψερ το:

 Φαιλ ορ ρεφυσε το ηιρε ορ το δισχηαργε ανψ ινδιϖιδυαλ ορ οτηερωισε δισχριµινατε αγαινστ ανψ ινδιϖιδυαλ ωιτη ρεσπεχτ

το ηισ χοµπενσατιον, τερµσ, χονδιτιονσ, ορ πριϖιλεγεσ οφ εµπλοψµεντ, βεχαυσε οφ συχη ινδιϖιδυαλσ αγε;

 Λιµιτ, σεγρεγατε, ορ χλασσιφψ εµπλοψεεσ ιν ανψ ωαψ ωηιχη ωουλδ δεπριϖε ορ τενδ το δεπριϖε ανψ ινδιϖιδυαλ



ινδιϖιδυαλσ αγε;

 Ρεδυχε τηε ωαγε ρατε οφ ανψ εµπλοψεε ιν ορδερ το οτηερωισε χοµπλψ ωιτη τηε Α∆ΕΑ; ορ

 ∆ισχριµινατε ορ ρεταλιατε αγαινστ αν εµπλοψεε φορ οπποσινγ ανψ πραχτιχε µαδε ιλλεγαλ υνδερ τηε Α∆ΕΑ ορ

φορ παρτιχιπατινγ ιν αν ινϖεστιγατιον, προχεεδινγ, ορ λιτιγατιον ινϖολϖινγ α χηαργε οφ δισχριµινατιον υνδερ

τηε Α∆ΕΑ.

29 Υ.Σ.Χ.Α. ♣623 (1985).

B. Covered Persons and Entities

1. Employers

Τηε Α∆ΕΑ αππλιεσ το εµπλοψερσ, εµπλοψµεντ αγενχιεσ, ανδ λαβορ οργανιζατιονσ. Ιδ. ♣623(α)−(χ).Αν εµπλοψερ



ωορκινγ δαψ ιν εαχη οφ τωεντψ ορ µορε χαλενδαρ ωεεκσ ιν τηε χυρρεντ ορ πρεχεδινγ χαλενδαρ ψεαρ. Ιδ. Τηισ χηαπτερ

φοχυσεσ ον τηε αππλιχατιον οφ τηε Α∆ΕΑ το αν εµπλοψερ.

PRACTICE NOTE

A case is currently (October 2018) pending before the Supreme Court that could drastically change the “20

employee” requirement set forth in the ADEA. See Mount Lemmon Fire Dist. v. Guido, 138 S. Ct. 1165 (2018).

At issue in Mount Lemmon is whether the ADEA applies to a local “special district” in Arizona that has less

than 20 employees. See Guido v. Mount Lemmon Fire Dist., 859 F.3d 1168, 1170 (9th Cir. 2017). The Sixth,

Seventh, Eighth and Tenth Circuits have all held that the ADEA applies to special districts and similar entities

only if they have 20 or more employees. See EEOC v. Monclova Township, 920 F.2d 360, 363 (6th Cir.

1990); Kelly v. Wauconda Park Dist., 801 F.2d 269, 270 (7th Cir. 1986); Palmer v. Ark. Council on Econ.

Educ., 154 F.3d 892, 896 (8th Cir. 1998); Cink v. Grant Cty., 635 Fed App’x 470, 474, n. 5 (10th Cir. 2015).

The Fifth and Ninth Circuits have both reached the opposite conclusion. Mount Lemmon, set for oral arguments

on October 1, 2018, will resolve the circuit split.

a. Parent Corporation as Employer



τηατ τηε παρεντ χορπορατιονρατηερ τηαν τηε συβσιδιαρψ φορ ωηοµ ηε ορ σηε ωορκσισ τηε εµπλοψερ φορ πυρποσεσ

οφ τηε Α∆ΕΑ. Χουρτσ υσε ϖαριουσ τεστσ το δετερµινε ωηετηερ α παρεντ χορπορατιον χαν βε ηελδ λιαβλε φορ τηε αχτσ οφ

α συβσιδιαρψ. [Ω]ηατεϖερ αναλψτιχαλ φραµεωορκ τηε χουρτ εµπλοψσ, τηε ουτχοµε ισ λικελψ το βε τηε σαµε: Ωηερε